招行表示原则上不考虑进一步进行股权融资
发布时间：2021-10-21 10:33:05
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招行表示原则上不考虑进一步进行股权融资
招行表示原则上不考虑进一步进行股权融资 更新时间：2010-6-1 1:21:48 5月31日招商银行公告称，公司据未来资本充足率运行分析，以及资本规划目标，2010年-2012年将出现累计超过200亿元资本缺口。本行2009年启动的A股+H股配股融资已于2010年4月完成，所募集资金可基本覆盖未来几年资本缺口，且自2011年起本行将逐渐拥有通过发行次级债券补充附属资本的空间。 招商银行表示，公司为保障资本充足率达到资本中期规划提出的目标，需在2009至2012年进行分期滚动资本补充，可选择的资本补充方式主要有股权融资，以及发行次级债券、混合资本债券等资本性工具。 招商银行表示，公司A股+H股配股方案，按每10股配1.3股的比例向股东配售新股，其中A股实际配售约20.07亿股，H股实际配售约4.50亿股。A股和H股配股募集资金总计折人民币约217.44亿元，扣除相关发行费用后，募集资金净额折人民币约215.67亿元。本次配股募集资金将全部用于补充资本金，可保证本行资本充足率阶段性达到资本规划目标。 招商银行表示， 在完成A+H股配股融资后，将考虑在境内、境外两个市场，通过发行次级债、混合资本债等不同方式补充资本，以形成多元化、动态化、不同市场的资本补充机制，进一步提高资本充足水平，优化资本结构和期限搭配。规划期内，若未发生对资本充足率产生重大影响的事件，原则上将不考虑进一步进行股权融资。